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Sensor Tower&白鲸出海:2018-2019年东南亚短视频/直播赛道解读(附报告下载)

Amber Yin  • 

在白鲸出海东南亚创业营第 I 期开营之际, Sensor Tower 联合白鲸出海发布《2018-2019 年东南亚社交娱乐应用报告》,由 Sensor Tower 调取过去 12 个月(2018 年 6 月 - 2019 年 5 月)东南亚 6 个国家短视频/直播、社交(陌生人)、视频剪辑工具、游戏等热门赛道的下载和收入(仅包含应用内购买、不包括广告变现收入)数据制作榜单,并由白鲸出海对其进行解读,帮助开发者了解市场现状之余,从中挖掘热点和机会。

本篇为直播/短视频篇,文中还对随短视频崛起的视频剪辑应用进行了解读。

一、短视频/直播

短视频和直播是绝对的热门赛道,尤其是前者。相较于下载,该类别的收入榜单情况相对简单,19 款直播 App,1 款短视频《小影》。

我们看到短视频类产品在东南亚新兴市场还没有加入直播模块变现,抖音的海外变现还集中在美国这样的发达市场,入榜的《小影》主要凭借的是用户付费订阅高级功能来取得收入。

收入榜单

短视频直播收入.jpg

1、收入榜单品类细分

直播短视频细分——收入.png

Top 20 收入榜单上,85%,也就是 17 款,是泛娱乐直播 App。剩下为 2 款游戏直播 App、以及 1 款短视频。TikTok 虽然已经在开始通过加入直播模块变现,但依然主要在发达市场,如中国和美国,两个国家的收入占比在刚过去的 5 月份达到了 87%(Sensor Tower数据)。唯一上榜的短视频 App《小影》主要依靠的是功能订阅收入,也就是作为一款剪辑工具的收入,短视频社区是一个衍生版块。Sensor Tower 数据显示,《小影》在过去 12 个月(以下均指 2018 年 6 月到 2019 年 5 月期间)东南亚六国流水为 300 万美元,高于绝大多数做东南亚市场的直播平台。

泛娱乐直播 App 再向下细分,可以看到有 6 款主要做华人直播业务,其中《小象直播》《95Live》和《1024直播》的主要市场为马来西亚,剩余 3 款App的海外收入主要来自中国台湾。

2、直播市场的机会与挑战

Sensor Tower 数据显示,在过去 12 个月,《BIGO LIVE》在东南亚六国的收入为 2630 万美元,虽然稳坐东南亚直播的头把交椅,但《BIGO LIVE》面临着不小的困境。一个是 2019 年,BIGO LIVE 的净利润预期依然为负(来源:最新一季度财报会议),一个是日活数据一直在下降。

对比.png

2 个领先直播 App 在 Google Play 印尼的日活用户数(左《BIGO LIVE》、右《LiveMe》)|数据来源:SimilarWeb

就平时与 LiveMe 团队的交流,该团队是一个偏务实重收入的公司,从目前的数据来看,该产品的重点没有放在东南亚市场,而是放在美国、中东、日本等发达市场。

这不是《BIGO LIVE》一款产品面对的问题,即使是多金的中东市场,曾经融资上亿、最早进入市场的《7nujoom》也已经停止运营。为此,可以看到过去一年欢聚时代在各种尝试做拉新与用户留存,并收购《imo》希望能够借助高频社交平台导入内容后,实现社交关系的沉淀和用户对内容的粘性。

但并不是说,如今新兴市场的直播领域没有机会,收入榜单第 5 名的《小象直播》从经济状况相对良好的马来西亚切入华人直播这一高 ARPU 值细分市场,抓住海外华人直播需求、且人群收入普遍较高、运营难度相对较低几点,主做新加坡和马来西亚两个市场排到收入榜第 5 名。之前和《小象直播》负责人交流的时候,白鲸出海得知该项目已经盈利。直播作为一个有直接商业闭环的业务模式,对中小厂商而言,讲故事早已经行不通,如何在扩充业务规模和保持健康的现金流之间求得平衡至关重要。

下载榜单

短视频直播下载.jpg

过去 12 个月,下载量第一不出意外是《TikTok》,Sensor Tower 数据显示,该 App 过去 12 个月在东南亚六国的下载量为 1.11 亿。中位数第 10 名,直播 App《Up直播》过去 12 个月下载量为 300 万。

与收入榜单不同,过去一年,在用户流量获取方面,短视频、泛娱乐直播、游戏直播 3 个细分领域处于势均力敌的状况。

1、巨头的短视频之争

由于短视频产品、尤其是《抖音》的用户粘性和商业模式在国内已经得到验证,对应更加广阔的海外市场成为必争之地,短视频平台对用户流量的获取在过去 12 个月很激进,下载榜 Top 20 中有 7 款短视频,5 款在前 10 名。粗略估计,这 5 款短视频的下载量应该接近 2 亿,也就是中国企业已经接近完成 1/3 的东南亚市场教育。

进入下载榜单的短视频产品有 7 款,比较明显的特征是基本全部来自大厂。动辄每个月上百万美金的市场投入,中小企业无法负担。《小影》除外,6 款入榜短视频产品,2 款来自字节跳动、1 款来自欢聚时代、1 款阿里 UC《Vmate》、另外就是腾讯《VOOV》及其投资的《快手》。

2、游戏直播探索前进

第二个比较明显的特征是,中国厂商对东南亚游戏直播市场的探索。在 Top 20 中,游戏直播 App 的数量在 1/4,总计 5 款,欢聚时代《Nimo TV》和《Cube TV》以及阿里和斗鱼投资的《Nonolive》在 Top 10。

《Nonolive》的最主要市场是印尼,在 2019 年 5 月印尼 Google Play 新增下载量是 40 万,在 2018 年 12 月 - 4 月之间每个月也完成了 10-30 万不等的新增下载。2019 年 5 月日活数据为 3.25 万,稳步增长,但用户日均停留时长仅为 9 分钟。(SimilarWeb数据)

相较之下,《Nimo TV》的主要市场为巴西,但过去半年在印尼 Google Play 也保持 20 万左右的月均新增下载,2019 年 5 月在印尼 Google Play 日活用户数为 4。5 万,用户日均停留时长 30 分钟。( SimilarWeb 数据)

两者相比,《Nimo TV》的用户沉淀和平台粘性显然更好一些。但再结合《Nimo TV》巴西市场的数据来看,人口少于印尼的巴西,游戏直播市场显然更好一些。

但不得忽视的是,根据 Newzoo 的研究,东南亚正在成为电竞发展最快的地区,据统计,整个东南亚地区拥有超过 950 万电子竞技爱好者,其中 280 万居住在越南,200 万居住在印尼。不出意外,这个数字将在 2019 年翻一番。基于目前的用户天花板、头部平台数据,按照平台粘性相对较好的日活/月活比例来算,头部平台占有的市场之外,还有一定的发展空间。

二、随短视频大火的视频剪辑工具

从平时对市场的观察,白鲸出海发现,视频剪辑工具是近一年兴起的一个细分品类。是除了超休闲游戏、社交、短视频等几大类 App 之外,能够有多款产品打入下载和畅销总榜的一个细分品类。原因方面,主要受短视频产品兴起的驱动,用户在制作和发布视频的过程中存在大量的需求需要得到满足。

例如,《巧影》《InShot》《乐秀录屏大师》《小影》《VSCO》等多款视频录制和剪辑工具打入 Google Play 印尼下载总榜 Top100。甚至也有一些内购做得比较好的产品,如《巧影》《小影》能够打入畅销总榜。

下载/收入榜单

视频编辑工具下载和收入.jpg

从榜单来看,下载榜 Top 10 中有 8 款产品来自中国大陆地区,收入榜产品的国家来源则更多元化,4 款来自中国大陆、3 款来自以色列。

在过去一年间,《小影》在东南亚 6 个国家的下载量为 2100 万,收入为 300 万美元。高于多数做东南亚市场的直播平台,但为《小影》带来收入的主要市场依然是中国、美国、日本这样的发达市场。

从产品类型来看,视频工具大概分为下载、剪辑和录制3种,由于视频下载完全免费,属于另一种变现模式。因此本榜单主要收录的是剪辑和录屏 2 种,其中视频剪辑占据主流,录屏工具则和游戏有更多的结合,例如录制游戏视频一键分享到 YouTube 等主流视频网站。

录屏.png

这里,我们看到有一个比较有意思的录屏工具,来自广东一家公司的录屏工具《Capture Recorder》,该 App 在 2018 年 3 月份上线,通过工具的形式获取用户,由于有大量用户使用工具来进行游戏录屏,比较精准地聚集了一批游戏用户,该产品也加入直播业务变现。Sensor Tower 数据显示,2019 年 5 月的全球收入有 30 万美元。

如需获取完整报告,可以关注“白鲸出海”公众号,回复关键字“东南亚社交娱乐”,下载完整版本。

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